Kurzbeschreibung für den App Store – Kunden-App „Depoteinsicht“
Die Netfonds App „Depoteinsicht“ ist nur nutzbar für Kunden der Netfonds-Gruppe, deren Berater eine bestehende AdWorks Lizenz und eine Online-Depoteinsicht Lizenz besitzen!
Information für Berater
Alle Netfonds-Berater, die eine gültige AdWorks Lizenz mit dem Modul Online-Depoteinsicht besit-zen, haben jetzt die Möglichkeit, ihren Kunden den besonderen Service der Online-Depotansicht auch als App für das iPhone zur Verfügung zu stellen.
Information für Kunden
Als Kunde eines „Netfonds-Partner-Beraters“ haben Sie Ihre Depotdaten mit der App " „Depotein-sicht" immer und überall mit den aktuellen Kurswerten im Überblick. Sie benötigen dazu einfach nur eine Internetverbindung per WLAN oder Mobilfunk. Sie können jederzeit einen Depotbericht, den letzten Antrag oder Vertrag als PDF anzeigen und ihn direkt per Mail versenden. Mit einem Tipp wechseln Sie von der Startseite in die Depoteinsicht. Dort können Sie sich den Chart oder die Transaktionen Ihres Depots ansehen. Ihre Anträge und Verträge sowie die Aktivitäten können Sie ebenfalls mit einem Tipp aus dem Hauptmenü erreichen.
Sechs unterschiedliche Funktionskategorien stehen Ihnen zur Verfügung:
Kunden
Sie sehen alle Kunden (sofern Ihr Berater beispielsweise auch Mitglieder Ihrer Familie betreut), die Ihr Netfonds-Berater für Sie freigeschaltet hat. Wählen Sie einen Kunden aus, werden seine De-pots, Bestände, Aktivitäten, Verträge und Anträge eingelesen.
Depots
Die App gibt Ihnen den Gesamtbestand wieder, stellt die Unterteilung in einzelne Anlage-Gruppierungen dar und ermöglicht den Einblick in Transaktionen. Die Gruppierungen können Sie wechseln und einen Filter einstellen. Auch der Versand des Depotberichts ist möglich.
Charts
Sie sehen Ihren Bestand oder den des ausgewählten Kunden als Kuchengrafik dargestellt. Dre-hen Sie auf Querformat, sehen Sie den interaktiven Chart. Tippen Sie auf den Chart, werden In-formationen zum ausgewählten Zeitpunkt angezeigt. Außerdem können Sie zwischen verschiede-nen Zeitspannen wählen und das Depot wechseln.
Aktivitäten
Sie sehen die Aktivitäten, die Ihr Berater in Ihre Postbox eingestellt hat. Außerdem können Sie eine Aktivität erstellen und Ihrem Berater in die Postbox stellen, um beispielsweise schnell einen Termin zu vereinbaren.
Anträge und Verträge
Sie sehen Ihre Anträge und Verträge. Ist ein Dokument hinterlegt, können Sie das PDF anzeigen und direkt versenden.
Weiteres
Sie können den automatischen Logout deaktivieren und Ihre aktuellen Depotdaten für die Mittei-lungszentrale freigeben.
Datenschutz
Datensicherheit ist oberstes Gebot. Sie greifen mit der App auf den Datenbestand unserer Hochsi-cherheitsserver zu. Keine Ihrer sensiblen Daten werden nach dem Beenden der App auf dem iPhone oder iPad gespeichert. Damit können auch bei Verlust des Gerätes keine dieser Informati-onen in fremde Hände gelangen.
Voraussetzung
Bitte stellen Sie vorab sicher, dass Ihr Netfonds-Berater Ihnen den Zugang zur Online-Depoteinsicht und damit auch die Zugangsdaten zur Netfonds App „Depoteinsicht" zur Verfügung stellen kann.
Login
Ihr Netfonds-Berater schaltet Ihnen dazu die Online-Depoteinsicht frei und teilt Ihnen die Zugangs-daten mit. Die Zugangsdaten sind die Geschäftsstellennummer Ihres Netfonds-Beraters, Ihre E-Mailadresse und ein Passwort.
Dann kann es losgehen. Laden Sie die Netfonds App „Depoteinsicht" aus dem iTunes Store auf Ihr iPhone. Ab sofort haben Sie Ihr Depot und Portfolio auch mobil ständig im Zugriff.
Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß mit der neuen App.
Ihre financeTec AG – Software-Entwickler im Auftrag der Netfonds Gruppe